在收到客戶正式的訂單時,應制作出口合同, 出口商業(yè)發(fā)票,裝箱單,出口貨物托運單,核銷單, 報關單, 報關委托書, 報驗委托書(工廠的外貿人員還需要準備: 商檢換證憑單,紙箱檢驗單) 等文件.(應由單證員制作,交給業(yè)務跟單員跟進)。 9.

一.客戶詢盤：一般來說,客戶在下正式的PurchaseOrder之前，都會有相關的OrderInquiry給業(yè)務部，做一些細節(jié)上的了解。二.報價：對于出口產品的報價主要包括：產品的質量等級、產品的規(guī)格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品數

外貿業(yè)務員的工作流程,差不多就是前回復者說的這些;但最重要的是知道自己作為一名外貿業(yè)務員,使命就是接單,為企業(yè)創(chuàng)收。 已贊過 已踩過< 你對這個回答的評價是? 評論 收起 更多回答(1) 推薦律師服務: 若未解決您的問題,請您

故外貿部門最主要的工作方式是:如何能進行有效的溝通。協調各方面的聯系。及進行有序,有效的 工作安排。它以其它部門為基礎,又起到組織其它部門的作用 (三).外貿業(yè)務部門的工作主要是文字型的,且工作繁瑣,聯系廣,要求用一定的資料表格

索求外貿工作流程,詳細的。

1.責任大。跟單員的`工作是建立在訂單與客戶上的，因為訂單是企業(yè)的生命，客戶是企業(yè)的上帝，失去訂單與客戶將危及到企業(yè)的生存。做好訂單與客戶的工作責任重大。2.溝通，協調：跟單員工作涉及各部門。跟單員與客戶，與計劃

外貿跟單主要是為了后續(xù)促單，具體流程包括跟單前客戶分析和跟單的實際情況處理。跟單前期準備 01 分析客戶 既然是跟單，就說明我們已經和客戶有過一面之交，對客戶的基本情況有所了解。那么繼續(xù)要做的，就是盡量地收集客戶

跟單員的主要工作是在企業(yè)業(yè)務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向并督促定單落實的專業(yè)人員，是各企業(yè)開展各項業(yè)務，特別是外貿業(yè)務的基礎性人才之一。外貿跟單員的職責：跟單員的主要工作是在企業(yè)業(yè)務

在收到客戶正式的訂單時,應制作出口合同, 出口商業(yè)發(fā)票,裝箱單,出口貨物托運單,核銷單, 報關單, 報關委托書, 報驗委托書(工廠的外貿人員還需要準備: 商檢換證憑單,紙箱檢驗單) 等文件.(應由單證員制作,交給業(yè)務跟單員跟進)。 9.

1．跟蹤每張單訂單的生產并將貨品順利的交給客戶，收回應收回的款項。2．同新、舊客戶保持聯系增加溝通，了解客戶所需。3．接收客戶的投訴信息，并將相關的信息傳遞到公司的相關部門。4．掌握、了解市場信息，開發(fā)新的客源。

外貿跟單主要做什么?有什么流程?

看圖?。?！

出口跟單流程: (1) 訂艙(訂箱)。按貨的體積訂箱。 20’:29 – 30 17.5t 40’:58 –61 22.5t 40’H 68-71 27.5t (2) 接受托運,發(fā)送空箱 (3) 整箱貨的裝箱與交貨:裝箱前(不得晚于裝箱前24小時)向海關辦理報關。 (4

第一步：接到客戶訂單（PO）第二步：做合同給客戶（PI），并得到客戶確認 第三步：客戶確認后，如果自己是工廠，就根據自己公司流程制作生產通知書發(fā)給車間或相應部門；如果是外貿公司則制作采購訂單給供應商；第四步：跟蹤

五.進口貨物跟單的基本程序:(1) 就是跟進進口合同的履行。其程序為:租船訂倉,申請開證,催交裝運,辦理保險,商檢報關及接貨驗收等。一.采購跟單的基本要求:適當的交貨時間,適當的交貨質量,適當的交貨地點,適當的交貨數量及適當的交貨價

Article Tag: 銷售知識 外貿銷售常識 外貿銷售知識 做貿易跟單,一般程序如下:接受客戶指示單,分析產品來料,采購來料,制作樣品(主要下工廠了解樣品的落實情況,生產工藝適合客戶的產品要求,緊抓生產進度滿足交貨日期),發(fā)樣品給客戶認可,大貨投

在收到客戶正式的訂單時,應制作出口合同, 出口商業(yè)發(fā)票,裝箱單,出口貨物托運單,核銷單, 報關單, 報關委托書, 報驗委托書(工廠的外貿人員還需要準備: 商檢換證憑單,紙箱檢驗單) 等文件.(應由單證員制作,交給業(yè)務跟單員跟進)。 9.

做外貿跟單的流程

1.下單方式:客戶下單的方式有:通過電話,Fax, Email或書面合同等方式。2.接單的途徑:交易會,出訪,出國參展,邀請客戶來訪,利用我們的網站,等等。3.接單的形式:在出口貿易中,跟單員接的單沒有特定的限制,最常見的是:(1) 合同:(

03 新聞事件 各種新聞事件發(fā)生的時候，特別是對方國家重大新聞發(fā)生的時候，這是個不可多得的好時機。小編建議大家每天早上可以花30分鐘事件瀏覽一下國外的新聞網站，對各國的動態(tài)有個了解，知道最新的外貿政策，這是非常必要的

二;跟單員的工作界定: 跟單員廣泛存在于訂單型生產企業(yè)和進出口外貿企業(yè)中,跟單員的工作性質與特點隨企業(yè)的規(guī)模與性質而有所區(qū)別,但跟單員總的來說是作為業(yè)務跟單與生產跟單而存在的。 1. 業(yè)務跟單:對客戶進行跟進。尤其是已對本公

Article Tag: 銷售知識 外貿銷售常識 外貿銷售知識 做貿易跟單,一般程序如下:接受客戶指示單,分析產品來料,采購來料,制作樣品(主要下工廠了解樣品的落實情況,生產工藝適合客戶的產品要求,緊抓生產進度滿足交貨日期),發(fā)樣品給客戶認可,大貨

跟單員的主要工作是在企業(yè)業(yè)務流程運作過程中,以客戶定單為依據,跟蹤產品(服務)運作流向并督促定單落實的專業(yè)人員,是各企業(yè)開展各項業(yè)務,特別是外貿業(yè)務的基礎性人才之一。一名合格的跟單員需要掌握外銷、物流管理、生產管理、單證與報關等

4.接單的程序: 接單的程序可分為詢盤,發(fā)盤,還盤和接受四個環(huán)節(jié)。 (1) 詢盤:(INQUIRY)又叫詢價。 (2) 發(fā)盤:(OFFER)又叫發(fā)價。是買方或賣方向對方提出各項交易條件,并愿意按照這些條件達成交易,訂立合同的一種確定的表示。在實際

一、外貿基本流程 1、外貿洽談前期，制作形式發(fā)票用于報價、交易參考或客戶申請進口許可等 2、交易確認以后，制作外貿合同 3、準備交貨的時候，制作商業(yè)發(fā)票、裝箱單、核銷單、報關單，申請商檢通關單等報關出口 4、報關后海關

外貿跟單具體流程???

一．接單：接單也即合同的簽定，訂單的取得。合同的書面形式并不限于某種特定的格式。任何載明雙方當事人名稱，標的物的質量，數量，價格，交貨和支付等交易條件的書面文件，包括買賣雙方為達成交易而交換的信件，電報或電傳，都足以構成書面合同。 1．下單方式：客戶下單的方式有：通過電話，Fax, Email或書面合同等方式。 2．接單的途徑：交易會，出訪，出國參展，邀請客戶來訪，利用我們的網站，等等。 3．接單的形式：在出口貿易中，跟單員接的單沒有特定的限制，最常見的是： （1） 合同：（CONTRACT）合同有銷貨合同（SALES CONTRACT）和購貨合同（PURCHASE CONTRACT）。前者由賣方草擬，后者由買方草擬。 （2） 確認書；（CONFIRMATION）它比合同要簡化些。對異議，仲裁，不可抗力等條款都不列入。它也有銷貨確認書（SALES CONFIRMATION）和購貨確認書（PURCHASE CONFIRMATION）。這種格式的合同一般適用于成交金額不大，批次較多的輕工商品，日用品，土特產等。而合同用的比較正規(guī)。機器設備，大棕貿易的進出口。 還有協議書，意向書，訂單和委托訂單等。要提的是，客戶從國外直接發(fā)來的訂單或委托訂單，我們收到后要回復，不能置之不理，否則算默認。 4．接單的程序： 接單的程序可分為詢盤，發(fā)盤，還盤和接受四個環(huán)節(jié)。 （1） 詢盤：（INQUIRY）又叫詢價。 （2）發(fā)盤：（OFFER）又叫發(fā)價。是買方或賣方向對方提出各項交易條件，并愿意按照這些條件達成交易，訂立合同的一種確定的表示。在實際業(yè)務中，發(fā)盤通常是一方在收到對方的詢盤后作出的。 （3） 還盤：（COUNTER-OFFER）又叫還價。 （4）接受（ACCEPTANCE）買方或賣方同意對方在發(fā)盤中提出的各項交易條件，并愿意按這些條件達成交易，訂立合同的一種確定的表示。 二．審單：即審核合同 1．審單內容： 確認產品名稱，規(guī)格，質量，數量，單價，價格條款，總額，付款方式，包裝要求，交貨期，交貨方式。 2．審單方法： （1）產品名稱，規(guī)格： 審查時產品代碼是不是自身的產品？與我們的產品資料能否對上號？有很多公司和企業(yè)產品名稱的代碼同時也代表了規(guī)格。 （2）質量：也稱品質。是貨物的外觀形態(tài)和內在質量的綜合。在國際貨物買賣中，貨物的品質不僅是主要交易條件，也是我們跟單員進行審單的首要條件。 （3） 數量： 應審查貨物的數量是否可以及時備妥，其計量單位，重量以及約數有何規(guī)定。約數：如合同數量前加“約”，可使交貨數量有適當的機動。國際上對約字的含義解釋不一。有的認為是2。5%，有的認為是5%。按《跟單信用證統(tǒng)一慣例》，信用證上如規(guī)定約字，應允許有不超過10%的增減幅度。 （4）單價，總額的審查： 1、客戶下單有的會將單價標出，我們要對照我們的報價表審查是否對？總額有沒有加錯？ 新客戶下單，要查看我們給他的報價。 2、通常我們以美元為結算貨幣，但也有以其它幣種的。要注意的是要用在國際上流通的硬貨幣。（英鎊，港幣，歐元） （5）價格條款的審查： 出口貨物的單價條款，也稱價格術語，常用的有： FOB 船上交貨價（指裝運港的價格條件）， C&F （Freight or Carriage Paid to…..）運費付至指定目地的交貨， CIF 成本+保險費+運費（指目的港）價格。常用的FOB CFR CIF幾種價格的換算及公式介紹如下： （1） FOB價格換算為其它價： CFR價 = FOB價 + 運費 FOB價 +運費 CIF價 = -------------------------------- 1 - 保險費率 X 投保加成 （2） CFR價格換算為其它價： FOB價 = CFR價 – 運費 CFR價 CIF價 = --------------------------------- 1 – 保險費率 X 投保加成 （3） CIF價格換算為其它價： FOB價 = CIF價 X （1 – 投保加成 X 保險費率） - 運費 CFR價 = CIF價 X （ 1 – 投保加成 X 保險費率） （6）付款方式審查： 1. 付款方式是否能接受？LC ，付定金，等等。 2. 支付的貨幣能否接受？ （7）包裝要求的審查： 1． 工廠的產品本身有自已的包裝，展示給客戶能否接受？ 2． 客戶提供的包裝（彩印，尺寸）我們能否做？ 3． 客戶提供的包裝資料是否齊全？（內包裝，外包裝，標簽，說明書） 內包裝：普合，白合，彩合，吸塑 外包裝：紙箱，木箱，桶裝，編織袋。最主要是嘜頭印刷。 （8）交貨期的審查：跟單員應審查交貨期是否合理，公司是否能及時籌備到貨物，并裝船送達。交貨期一般應規(guī)定一個期限，而不是某個具體日期。期限有長有短?？梢允?周，3周，或一個月，二個月，一個季度或更長。 （9）交貨方式的審查： 運輸主要有海運，陸運，空運，郵寄等等。 注：如運費由客戶支付，客戶決定交貨方式。如我們付費，盡量用海運。如報的價是連同海運價，而客戶要求空運（趕銷售），我們可要求客戶承擔多出部分的費用。 關于樣品： 要獲取訂單，備好樣品是很重要的一步。 1． 寄目錄，樣本： 2． 準備樣品。 （1） 工廠現有的款式 （2） 新款 （3） 客戶來樣。 要領：無論老品，新品，還是客戶來樣，樣品都要寄給客人進行確認。特別是新品可能要反復修改幾次。跟單員一定要保存好最終的確認樣品，以免客人在下單時找不到確認樣。在國際貿易中，憑樣品成交的比重很大。作為 跟單員，我們要做到： A： 有完整的產品資料，主動進行宣傳。 B： 新品的成本，價格要進行核算。 C： 新品的制作要留有實樣。 D： 客戶的來樣要保存好原樣。 三．形式發(fā)票：PROFORMA INVOICE 買方為了向其本國當局申請進口許可證或核批外匯，在未成交前要求出口方將擬出售成交的商品名稱，規(guī)格，價格等條件開立的一份參考性發(fā)票。這種發(fā)票在成交后不能代替正式發(fā)票使用，對雙方都無最終約束力。為了區(qū)別于正式發(fā)票，它必須明顯表明“形式發(fā)票”字樣。形式發(fā)票上一般要顯示訂單的相關信息。（收貨人，合同號，形式發(fā)票號，開出日期）。 產品信息 （品名，數量，價格，交貨期）。合同條款（價格條款，付款方法）。此外，提供我們的銀行資料以便客戶開證或匯款。 注意幾點： 1 .單價條款要明確 （FOB, CFR, CIF） 2 .交期要明確 3 .付款條件要明確 （LC, TT） 四．出口貨物跟單的基本程序：出口貨物跟單是跟單員對履行合同的跟進。它以貨，證，船，款為中心，包括備貨，催證，改證，租船訂倉，(報關，報驗，裝船)，制單，結匯等環(huán)節(jié)。我們將這些程序概括為： (1).籌備貨物：按訂單及信用證的要求，按時，按質，按量地備好貨物。 (2).催審單證：大多數的支付方式是L/C。對安全收匯有保障，因它是銀行信用。只要所裝運貨物與信用證條款一致，銀行保證付款。跟單員應對以L/C為支付方式的合同進行催證，審核和修改的跟蹤工作。 催證：貨物快完成時，要催證。 審證：審證是銀行和公司的共同職責，但在范圍和內容上有所不同。銀行從政策面上審，如開證的國家有無貿易往來，開證行的資信等等。公司則審開證人和受益人是否正確，L/C的貨物和金額與合同是否相同，裝期，特別條款等。 改證：審證后發(fā)現問題是常事。包裝上，總金額，效期，包括拼寫錯誤。要求對方修改，一份L/C，可能有幾處問題，我們要一一指出，一次性修改。 (3).訂倉裝船：貨物備妥，L/C沒問題后，我們就要進入到出貨裝柜，租船訂倉和裝船的階段。按CFR 和CIF成交的，我們負責租船訂倉和裝船的手續(xù)。 首先： 出貨裝柜：（P。28）跟單員在出貨前三四天就要聯系出貨裝柜事。這當中要做的工作有貨柜選擇，制作裝箱單，跟蹤裝柜等。 A． 貨柜選擇：（P。29）根據貨物的不同而選擇不同的貨柜。常用的有：20’ 29 – 30立方/17.5噸 40’ 58 – 61 立方/22.5噸 40’H 68 –71立方/27.5噸 B．制作裝箱單：（P。30）裝箱單著重表現貨物的包裝情況。應包括出貨的品名規(guī)格，數量，箱數，毛凈重，包裝尺碼，總體積，箱號，嘜頭等。 C．跟蹤裝柜：（P。31）出貨前一天通知有關人員并確定出貨數量的準確性。協助生產部門安排好人員裝柜。貨柜到廠后，跟單員要監(jiān)裝，指導貨物的擺放。如一個柜內有幾種貨，每一規(guī)格的產品要留一二箱放于貨柜尾部用于海關查貨用。 (4).制單結匯：是出口貨物跟單的最后一個環(huán)節(jié)。 A.制單：貨物裝船后，跟單員要及時按L/C，合同或其它單據的內容制作各種單據。要在L/C的有效期內將單據送交銀行。出口單據主要有：匯票，發(fā)票，海關發(fā)票，提單，裝箱單，產地證，商檢證，保險單等。 B.結匯:如按L/C的規(guī)定制作了單據，并及時送交了銀行，我們就可及時收到貨款了。單據要求：正確，完整，及時，簡明，整潔。 五．進口貨物跟單的基本程序： （1） 就是跟進進口合同的履行。其程序為：租船訂倉，申請開證，催交裝運，辦理保險，商檢報關及接貨驗收等。 一．采購跟單的基本要求：適當的交貨時間，適當的交貨質量，適當的交貨地點，適當的交貨數量及適當的交貨價格。（適時，適質，適地，適量，適價） 二．物料采購跟單的原因： 以下原因造成我們要對物料進行跟催： 1、供應商方面的原因：由于供應商方面的原因造成交貨不及時，而使我們必須跟單的原因有：超過產能的接單和超過技術水準的接單。制程管理不良，質量管理不充分而造成不良品的增多。來自低工資的員工工作效率低，完不成等原因。 2、企業(yè)方面的原因：供應商的選定有誤，對他的產能和技術調查不足。所要求的品質沒說清楚。價格的決定很勉強。進度的掌握和督促不力。下訂單到過遠的地方。 3、 溝通方面的原因：信息交換不及時。 三.物料采購跟單流程： 1、 制作訂購單: 跟單員接到所需部門的請購單，要制成訂購單傳給供應商。制訂購單時注意：審查請購單。熟悉訂購的物料，價格確認，確認質量標準。確認物料需求量，制定訂單說明書，發(fā)出訂購單。（制作采購單P。26），將要采購的物料名稱，規(guī)格型號，數量，價格。交期等要求表達清楚。采購單經審核無誤后發(fā)給供應商，并要求供應商簽字回傳。 2、訂單跟蹤：對長期合作的，信譽好的供應商可以不進行跟蹤。跟蹤加工工藝，跟蹤原材料，跟蹤加工過程，跟蹤組裝總測，跟蹤包裝入庫。 3、物料檢驗：確定檢驗日期，通知檢驗人員，進行物料檢驗，處理檢驗問題。 4、物料進倉：協調送貨，協調接受，通知送貨，物料入庫，處理接受問題。 四．物料采購跟單的方法策略：催單的目的是使供應商在必要的時候送達所采購的物料，使企業(yè)的經營成本降低。 1． 催單的方法： （1）按訂單跟催。按訂單預定的進料日期提前一定時間進行跟催。 （2）定期跟催。于每周固定時間，將要跟催的訂單整理好，打印成報表定期統(tǒng)一跟催。 生產過程跟單主要是了解企業(yè)的生產進度能否滿足定單的交貨期，產品是否按訂單生產，因此跟單員要深入企業(yè)的生產車間查驗產品的質量與生產進度，發(fā)現問題要及時處理。因為生產過程跟單的基本要求是使企業(yè)能按訂單即時交貨及按訂單約定的質量交貨。所以我們要深入到生產線，查看進度，查看質量。 一．生產過程跟單的基本要求： 1、按時交貨：要使生產進度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。 2、按質交貨：生產出來的產品符合訂單的質量要求。 二．生產過程跟單的流程： 1、下達生產通知書。跟單員接到客戶訂單后，應將其轉化為生產通知單。通知單要明確客戶所訂產品的名稱，規(guī)格型號，數量，包裝要求，交貨期等。 2、分析生產能力。 生產通知單下達后，要分析企業(yè)的生產能力。能否按期，按質地交貨。如不能應采取什么措施？要不要外包？ 3、制定生產計劃： 生產計劃的制定及實施關系著生產管理及交貨的成敗。跟單員要協助生管人員將訂單及時轉化為生產通知單。 4、跟蹤生產進度 （1） 生產進度控制流程： （2） 生產進度控制作業(yè)程序 （3） 生產進度控制重點： 實際進度與計劃進度發(fā)生差異，要找原因。 （4） 跟蹤生產進度的表單：生產日報表，生產進度差異分析表，生產進度控制表，生產異常處理表，生產線進度跟蹤表。 5.交期延誤：如是工廠原因，要通知客戶，取得同意后方可出貨。如不同意，一是協商，我們可承擔部分費用將貨出去。二就只好取消訂單了。 6.我們再提一下有關訂單的更改問題：客戶對已下的訂單因市場變化會有更改，有數量上的，（或增加，或減少）。有包裝上的。（彩印，或白合）。有交期的變更。（或提前，或推遲）。接到客戶要求變更，首先要看改什么？能否接收？如我們的貨已生產的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如還沒按排，問題不大。如已按排了部份，要進行協商。比如數量要減，我們已按原數量采購了材料，通用的
跟單員的主要工作是在企業(yè)業(yè)務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向并督促定單落實的專業(yè)人員，是各企業(yè)開展各項業(yè)務，特別是外貿業(yè)務的基礎性人才之一。 外貿跟單員的職責：跟單員的主要工作是在企業(yè)業(yè)務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向并督促定單落實的專業(yè)人員，是各企 業(yè)開展各項業(yè)務，特別是外貿業(yè)務的基礎性人才之一。一名合格的跟單員需要掌握外銷、物流管理、生產管理、單證與報關等綜合知識。 擴展資料： 一、跟單員： 跟單員是指在企業(yè)運作過程中，以客戶訂單為依據，跟蹤產品，跟蹤服務運作流向的專職人員。（不能兼職，替代）所有圍繞著訂單去工作，對出貨交期負責的人。 所謂跟單員，是指在國際貿易過程中，根據已簽署的商務合約中有關出口商品的相關要求，代表公司選擇生產加工企業(yè)，指導、監(jiān)督其完成生產進度以確保合同如期完成的人員。目前跟單員的供需比達1∶3以上，其薪金起點在2000元以上。而跟單員的入行門檻并不高，中?；蛲纫陨蠈W歷的各類人員都可以從事這一行業(yè)。 二、 分類： 跟單員分為：業(yè)務跟單員，外貿跟單員，生產跟單員。 業(yè)務跟單：對客戶進行跟進。尤其是已對本公司的產品已有了興趣，有購買意向的人進行跟進。以締結業(yè)務，簽定合同為目標的一系列活動。對外叫業(yè)務員或業(yè)務助理。 生產跟單：對已接來的訂單進行生產安排。對生產進度進行跟蹤，按期將貨物送到客戶手中。對內叫：業(yè)務經理或生產主管或總經理助理。不管是外貿公司的跟單員，還是工廠企業(yè)里的跟單員，他們基本職責都是由“業(yè)務跟單”和“生產跟單”兩部分構成。 以客戶訂單為依據，處理訂單，跟蹤產品，跟蹤服務運作流向的專職人員。 三、跟單員的工作性質與特點決定了其從業(yè)的素質要求： 1、分析能力。分析出客戶的特點及產品的價格構成，以利于報價。 2、預測能力。能預測出客戶的需求，企業(yè)的生產能力及物料的供應情況，便于接單，生產及交貨的安排。 3、表達能力。善于用文字和語言與客戶溝通。 4、專業(yè)知識。對所跟單的產品要熟悉。了解產品的原材料特點，來源及成分。知道產品的特點，款式，質量。便于和客戶及生產人員的溝通。 5、與人共事的能力。與各部門的人員打成一片，使其自覺完成客戶訂單。 6、人際關系處理的能力。處理好與客戶，與上級，與同事，與外單位人員的關系。通過他們來完成自己想要做的事。 7、法律知識。了解合同法，票據法，經濟法等與跟單工作有關的法律知識。做到知法，守法，懂法，用法。 8、談判能力。有口才，有技巧。 9、管理與推銷能力。對外推銷高手。對內管理行家。 10、物流知識。了解運輸，裝卸搬運，保管，配送，報關等知識。 參考資料：百度百科跟單員
一．接單：接單也即合同的簽定，訂單的取得。合同的書面形式并不限于某種特定的格式。任何載明雙方當事人名稱，標的物的質量，數量，價格，交貨和支付等交易條件的書面文件，包括買賣雙方為達成交易而交換的信件，電報或電傳，都足以構成書面合同。 1．下單方式：客戶下單的方式有：通過電話，Fax, Email或書面合同等方式。 2．接單的途徑：交易會，出訪，出國參展，邀請客戶來訪，利用我們的網站，等等。 3．接單的形式：在出口貿易中，跟單員接的單沒有特定的限制，最常見的是： （1） 合同：（CONTRACT）合同有銷貨合同（SALES CONTRACT）和購貨合同（PURCHASE CONTRACT）。前者由賣方草擬，后者由買方草擬。 （2） 確認書；（CONFIRMATION）它比合同要簡化些。對異議，仲裁，不可抗力等條款都不列入。它也有銷貨確認書（SALES CONFIRMATION）和購貨確認書（PURCHASE CONFIRMATION）。這種格式的合同一般適用于成交金額不大，批次較多的輕工商品，日用品，土特產等。而合同用的比較正規(guī)。機器設備，大棕貿易的進出口。 還有協議書，意向書，訂單和委托訂單等。要提的是，客戶從國外直接發(fā)來的訂單或委托訂單，我們收到后要回復，不能置之不理，否則算默認。 4．接單的程序： 接單的程序可分為詢盤，發(fā)盤，還盤和接受四個環(huán)節(jié)。 （1） 詢盤：（INQUIRY）又叫詢價。 （2）發(fā)盤：（OFFER）又叫發(fā)價。是買方或賣方向對方提出各項交易條件，并愿意按照這些條件達成交易，訂立合同的一種確定的表示。在實際業(yè)務中，發(fā)盤通常是一方在收到對方的詢盤后作出的。 （3） 還盤：（COUNTER-OFFER）又叫還價。 （4）接受（ACCEPTANCE）買方或賣方同意對方在發(fā)盤中提出的各項交易條件，并愿意按這些條件達成交易，訂立合同的一種確定的表示。 二．審單：即審核合同 1．審單內容： 確認產品名稱，規(guī)格，質量，數量，單價，價格條款，總額，付款方式，包裝要求，交貨期，交貨方式。 2．審單方法： （1）產品名稱，規(guī)格： 審查時產品代碼是不是自身的產品？與我們的產品資料能否對上號？有很多公司和企業(yè)產品名稱的代碼同時也代表了規(guī)格。 （2）質量：也稱品質。是貨物的外觀形態(tài)和內在質量的綜合。在國際貨物買賣中，貨物的品質不僅是主要交易條件，也是我們跟單員進行審單的首要條件。 （3） 數量： 應審查貨物的數量是否可以及時備妥，其計量單位，重量以及約數有何規(guī)定。約數：如合同數量前加“約”，可使交貨數量有適當的機動。國際上對約字的含義解釋不一。有的認為是2。5%，有的認為是5%。按《跟單信用證統(tǒng)一慣例》，信用證上如規(guī)定約字，應允許有不超過10%的增減幅度。 （4）單價，總額的審查： 1、客戶下單有的會將單價標出，我們要對照我們的報價表審查是否對？總額有沒有加錯？ 新客戶下單，要查看我們給他的報價。 2、通常我們以美元為結算貨幣，但也有以其它幣種的。要注意的是要用在國際上流通的硬貨幣。（英鎊，港幣，歐元） （5）價格條款的審查： 出口貨物的單價條款，也稱價格術語，常用的有： FOB 船上交貨價（指裝運港的價格條件）， C&F （Freight or Carriage Paid to…..）運費付至指定目地的交貨， CIF 成本+保險費+運費（指目的港）價格。常用的FOB CFR CIF幾種價格的換算及公式介紹如下： （1） FOB價格換算為其它價： CFR價 = FOB價 + 運費 FOB價 +運費 CIF價 = -------------------------------- 1 - 保險費率 X 投保加成 （2） CFR價格換算為其它價： FOB價 = CFR價 – 運費 CFR價 CIF價 = --------------------------------- 1 – 保險費率 X 投保加成 （3） CIF價格換算為其它價： FOB價 = CIF價 X （1 – 投保加成 X 保險費率） - 運費 CFR價 = CIF價 X （ 1 – 投保加成 X 保險費率） （6）付款方式審查： 1. 付款方式是否能接受？LC ，付定金，等等。 2. 支付的貨幣能否接受？ （7）包裝要求的審查： 1． 工廠的產品本身有自已的包裝，展示給客戶能否接受？ 2． 客戶提供的包裝（彩印，尺寸）我們能否做？ 3． 客戶提供的包裝資料是否齊全？（內包裝，外包裝，標簽，說明書） 內包裝：普合，白合，彩合，吸塑 外包裝：紙箱，木箱，桶裝，編織袋。最主要是嘜頭印刷。 （8）交貨期的審查：跟單員應審查交貨期是否合理，公司是否能及時籌備到貨物，并裝船送達。交貨期一般應規(guī)定一個期限，而不是某個具體日期。期限有長有短?？梢允?周，3周，或一個月，二個月，一個季度或更長。 （9）交貨方式的審查： 運輸主要有海運，陸運，空運，郵寄等等。 注：如運費由客戶支付，客戶決定交貨方式。如我們付費，盡量用海運。如報的價是連同海運價，而客戶要求空運（趕銷售），我們可要求客戶承擔多出部分的費用。 關于樣品： 要獲取訂單，備好樣品是很重要的一步。 1． 寄目錄，樣本： 2． 準備樣品。 （1） 工廠現有的款式 （2） 新款 （3） 客戶來樣。 要領：無論老品，新品，還是客戶來樣，樣品都要寄給客人進行確認。特別是新品可能要反復修改幾次。跟單員一定要保存好最終的確認樣品，以免客人在下單時找不到確認樣。在國際貿易中，憑樣品成交的比重很大。作為 跟單員，我們要做到： A： 有完整的產品資料，主動進行宣傳。 B： 新品的成本，價格要進行核算。 C： 新品的制作要留有實樣。 D： 客戶的來樣要保存好原樣。 三．形式發(fā)票：PROFORMA INVOICE 買方為了向其本國當局申請進口許可證或核批外匯，在未成交前要求出口方將擬出售成交的商品名稱，規(guī)格，價格等條件開立的一份參考性發(fā)票。這種發(fā)票在成交后不能代替正式發(fā)票使用，對雙方都無最終約束力。為了區(qū)別于正式發(fā)票，它必須明顯表明“形式發(fā)票”字樣。形式發(fā)票上一般要顯示訂單的相關信息。（收貨人，合同號，形式發(fā)票號，開出日期）。 產品信息 （品名，數量，價格，交貨期）。合同條款（價格條款，付款方法）。此外，提供我們的銀行資料以便客戶開證或匯款。 注意幾點： 1 .單價條款要明確 （FOB, CFR, CIF） 2 .交期要明確 3 .付款條件要明確 （LC, TT） 四．出口貨物跟單的基本程序：出口貨物跟單是跟單員對履行合同的跟進。它以貨，證，船，款為中心，包括備貨，催證，改證，租船訂倉，(報關，報驗，裝船)，制單，結匯等環(huán)節(jié)。我們將這些程序概括為： (1).籌備貨物：按訂單及信用證的要求，按時，按質，按量地備好貨物。 (2).催審單證：大多數的支付方式是L/C。對安全收匯有保障，因它是銀行信用。只要所裝運貨物與信用證條款一致，銀行保證付款。跟單員應對以L/C為支付方式的合同進行催證，審核和修改的跟蹤工作。 催證：貨物快完成時，要催證。 審證：審證是銀行和公司的共同職責，但在范圍和內容上有所不同。銀行從政策面上審，如開證的國家有無貿易往來，開證行的資信等等。公司則審開證人和受益人是否正確，L/C的貨物和金額與合同是否相同，裝期，特別條款等。 改證：審證后發(fā)現問題是常事。包裝上，總金額，效期，包括拼寫錯誤。要求對方修改，一份L/C，可能有幾處問題，我們要一一指出，一次性修改。 (3).訂倉裝船：貨物備妥，L/C沒問題后，我們就要進入到出貨裝柜，租船訂倉和裝船的階段。按CFR 和CIF成交的，我們負責租船訂倉和裝船的手續(xù)。 首先： 出貨裝柜：（P。28）跟單員在出貨前三四天就要聯系出貨裝柜事。這當中要做的工作有貨柜選擇，制作裝箱單，跟蹤裝柜等。 A． 貨柜選擇：（P。29）根據貨物的不同而選擇不同的貨柜。常用的有：20’ 29 – 30立方/17.5噸 40’ 58 – 61 立方/22.5噸 40’H 68 –71立方/27.5噸 B．制作裝箱單：（P。30）裝箱單著重表現貨物的包裝情況。應包括出貨的品名規(guī)格，數量，箱數，毛凈重，包裝尺碼，總體積，箱號，嘜頭等。 C．跟蹤裝柜：（P。31）出貨前一天通知有關人員并確定出貨數量的準確性。協助生產部門安排好人員裝柜。貨柜到廠后，跟單員要監(jiān)裝，指導貨物的擺放。如一個柜內有幾種貨，每一規(guī)格的產品要留一二箱放于貨柜尾部用于海關查貨用。 (4).制單結匯：是出口貨物跟單的最后一個環(huán)節(jié)。 A.制單：貨物裝船后，跟單員要及時按L/C，合同或其它單據的內容制作各種單據。要在L/C的有效期內將單據送交銀行。出口單據主要有：匯票，發(fā)票，海關發(fā)票，提單，裝箱單，產地證，商檢證，保險單等。 B.結匯:如按L/C的規(guī)定制作了單據，并及時送交了銀行，我們就可及時收到貨款了。單據要求：正確，完整，及時，簡明，整潔。 五．進口貨物跟單的基本程序： （1） 就是跟進進口合同的履行。其程序為：租船訂倉，申請開證，催交裝運，辦理保險，商檢報關及接貨驗收等。 一．采購跟單的基本要求：適當的交貨時間，適當的交貨質量，適當的交貨地點，適當的交貨數量及適當的交貨價格。（適時，適質，適地，適量，適價） 二．物料采購跟單的原因： 以下原因造成我們要對物料進行跟催： 1、供應商方面的原因：由于供應商方面的原因造成交貨不及時，而使我們必須跟單的原因有：超過產能的接單和超過技術水準的接單。制程管理不良，質量管理不充分而造成不良品的增多。來自低工資的員工工作效率低，完不成等原因。 2、企業(yè)方面的原因：供應商的選定有誤，對他的產能和技術調查不足。所要求的品質沒說清楚。價格的決定很勉強。進度的掌握和督促不力。下訂單到過遠的地方。 3、 溝通方面的原因：信息交換不及時。 三.物料采購跟單流程： 1、 制作訂購單: 跟單員接到所需部門的請購單，要制成訂購單傳給供應商。制訂購單時注意：審查請購單。熟悉訂購的物料，價格確認，確認質量標準。確認物料需求量，制定訂單說明書，發(fā)出訂購單。（制作采購單P。26），將要采購的物料名稱，規(guī)格型號，數量，價格。交期等要求表達清楚。采購單經審核無誤后發(fā)給供應商，并要求供應商簽字回傳。 2、訂單跟蹤：對長期合作的，信譽好的供應商可以不進行跟蹤。跟蹤加工工藝，跟蹤原材料，跟蹤加工過程，跟蹤組裝總測，跟蹤包裝入庫。 3、物料檢驗：確定檢驗日期，通知檢驗人員，進行物料檢驗，處理檢驗問題。 4、物料進倉：協調送貨，協調接受，通知送貨，物料入庫，處理接受問題。 四．物料采購跟單的方法策略：催單的目的是使供應商在必要的時候送達所采購的物料，使企業(yè)的經營成本降低。 1． 催單的方法： （1）按訂單跟催。按訂單預定的進料日期提前一定時間進行跟催。 （2）定期跟催。于每周固定時間，將要跟催的訂單整理好，打印成報表定期統(tǒng)一跟催。 生產過程跟單主要是了解企業(yè)的生產進度能否滿足定單的交貨期，產品是否按訂單生產，因此跟單員要深入企業(yè)的生產車間查驗產品的質量與生產進度，發(fā)現問題要及時處理。因為生產過程跟單的基本要求是使企業(yè)能按訂單即時交貨及按訂單約定的質量交貨。所以我們要深入到生產線，查看進度，查看質量。 一．生產過程跟單的基本要求： 1、按時交貨：要使生產進度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。 2、按質交貨：生產出來的產品符合訂單的質量要求。 二．生產過程跟單的流程： 1、下達生產通知書。跟單員接到客戶訂單后，應將其轉化為生產通知單。通知單要明確客戶所訂產品的名稱，規(guī)格型號，數量，包裝要求，交貨期等。 2、分析生產能力。 生產通知單下達后，要分析企業(yè)的生產能力。能否按期，按質地交貨。如不能應采取什么措施？要不要外包？ 3、制定生產計劃： 生產計劃的制定及實施關系著生產管理及交貨的成敗。跟單員要協助生管人員將訂單及時轉化為生產通知單。 4、跟蹤生產進度 （1） 生產進度控制流程： （2） 生產進度控制作業(yè)程序 （3） 生產進度控制重點： 實際進度與計劃進度發(fā)生差異，要找原因。 （4） 跟蹤生產進度的表單：生產日報表，生產進度差異分析表，生產進度控制表，生產異常處理表，生產線進度跟蹤表。 5.交期延誤：如是工廠原因，要通知客戶，取得同意后方可出貨。如不同意，一是協商，我們可承擔部分費用將貨出去。二就只好取消訂單了。 6.我們再提一下有關訂單的更改問題：客戶對已下的訂單因市場變化會有更改，有數量上的，（或增加，或減少）。有包裝上的。（彩印，或白合）。有交期的變更。（或提前，或推遲）。接到客戶要求變更，首先要看改什么？能否接收？如我們的貨已生產的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如還沒按排，問題不大。如已按排了部份，要進行協商。比如數量要減，我們已按原數量采購了材料，通用的
流程如下，希望可以幫到你。1首先你要知制衣英語，但相信實用英語不錯的話，很快就能上手了。 2知道制衣方面的工藝，知道是什么針法。（學一下qc其實也挺好的，或多下車間跟進一下，這樣上手也比較快，多和師傅交流） 3跟辦：接到客人資料－翻譯給辦房－辦房做辦，要跟進進度－做出后看一下有沒有做錯－送出辦后等批辦－根據客人評語再做辦，每間公司有不同做法，所以做的辦名稱不同?！队跋蟀妗醢妗妗妗N售版》→大貨版→生產版》 4報價：做好版之后要做好報價單?！哆@個很重要，因為這個關系到你公司的利潤，應該在基價的基礎上多報三成》 5跟單：當做出的辦后有人下訂單－根據訂單訂各種布料輔料－跟進各種物料的進度－與車間協調好生產進度－出貨（這里的跟辦和跟單并不是十分分開的，而是有聯系的。在跟辦的同時，訂單也來了，所以跟單的各種步驟也是同時做的。）以上是廣東的工廠跟單要求，和廣東的一些術語做針織品的貿易跟單，一般程序如下：接受客戶指示單，分析產品來料，采購來料，制作樣品（主要下工廠了解樣品的落實情況，生產工藝適合客戶的產品要求，緊抓生產進度滿足交貨日期），發(fā)樣品給客戶認可，大貨投產。制作過程煩瑣易出錯，加工工廠會給你麻煩的，客戶也會的，要做好心理準備。 一、工藝單 1先對工藝單進行文字處理，翻譯成中文。 2參照和對照往年的工藝單進行核對（主要指老客戶），研究是否有新的變化或者是有不對的地方，著重看一下有無特殊要求，工藝單指示不明的地方要及時和客戶溝通，如客戶有不明白的地方可按照訂單常規(guī)操作要求處理。 3對著工藝單進行逐項檢查：（1）首先是主料，如面料的品種、紗支、結構、克重、顏色（特別注意特殊色，如麻灰）；（2）輔料，包括拉鏈（是否特指，如YKK）、繩、扣、風眼、花邊、松緊帶、梭織布（應注意是否需要染色）、橫機羅紋、主標、水洗標、吊牌、裝飾牌等。 4對照工藝單認真研究英繡花及其它處理方式，如面料絲光、水洗、扎染等（有關HTP訂單中對英繡花方面沒有詳細的資料，甚至在最初打樣時連印花顏色、印花尺寸也沒有明確指示，客戶只有一個要求：效果好就行。雖然客戶把這個權利給了工廠，但也給工廠帶來一定難度，要揣測客戶的心態(tài)，自己要主動去創(chuàng)新設計一些東西。在這點上，應盡快適應客戶的這種要求）。 二、核價 認真研究完工藝單后，安排進行核價，即填寫核價單，在填寫核價單時一定要清晰、認真，經過誰手該把關的沒把好關的要負首要責任；建議跟單員最好整理一份工廠面料、紗支、克重、幅寬一覽表，以便以后核價遇到相同的面料時，可按固定的工藝去填制核價單，英繡花價格最好也有價格一覽表。 1核實工藝單上客戶要求的紗支、克重、幅寬或有關面料生產的生產難易度，主要是與染整廠溝通，落實確定后，明確面料有關資料，以便工藝人員核算用料時與染整廠核對面料幅寬、克重資料，注意面料的紗支與克重的對比，方便用料的核算。 2工藝室人員進行有關工藝用量的計算，此時要對輔料情況（特別是百家好事客戶對輔料一般都是指定廠家，要對輔料的價格進一步落實好，以免大貨投產后出現價格上的差異）進行詳細解說，問明客戶哪些輔料屬于客供及印花的種類及繡花線的種類，避免遺漏，客戶有特殊要求的，更是需要特別說明。 3生產車間對照工藝單，進行生產量及加工費的計算，由于車間是參照工藝單進行計算，好多內容僅是“紙上談兵”，因此有條件的盡可能提供樣衣，對于工藝單上或是客戶特別指示的，要一并詳細告知(最好是書面)生產部門，以便盡可能核算準確。 4匯總資料，核算價格。由于核價員習慣于按照自己知道的資料進行核價，因此在客戶有特殊要求的時候，一定要有明確指示并做相關提醒，如面料有特殊要求（有無水洗等），輔料比較奇特，英繡花價格等。所有這一切,都必須詳細準確的寫到核價資料或者是工藝單里,以便以后備查. 5報價時如對某些輔料及英繡花價格不明確的，報價時要注明所列輔料及英繡花的價格，如百家好事訂單經常會指定輔料廠，而唯嘉、歐美訂單牽扯到面料檢測及成衣檢測（客戶指定輔料，跟單員一定要注意，如果跟單員沒明確標注，跟單員要負主要責任；所有擔當學會看核價單上的資料，一定要看清楚，把經手的資料要做到心中有數；有特殊要求的，一定要告訴核價員）。 三、備樣 一般來說，報完價后，如客戶覺得價格接近或者是可以接受，會要求安排備樣（原則上先談價格，后打樣；對新客戶原則上不備樣，備樣要收樣品費）。備樣時主要注意（備樣時關鍵在于保證交期及質量，因此我們經手的資料務必要準確，與客戶要求一致，才能保證樣品及時得到確認，避免重復返工）：（一）樣品 1款式樣,一般來說款試樣主要是看做工的,可以用代替面料,但當有配色時,一定要搭配合適才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。 2確認樣 ,作為確認樣,客戶看重的是,顏色要對,輔料要齊,印繡花也要按照要求的去做,特別是代表大貨面料,一定要好.因為一般來說,確認樣是給設計師看的,所以一定是好的和準確的,符合設計師口味的,此項工作非常重要.如果做得不好,可以說前功盡棄,一切都是白費. 3產前樣,一般來說是在大貨面料出來以后,為了保證大貨的準確性,在裁剪前,做給客戶看得樣品,代表大貨水平,也是客戶對大伙的檢驗.為了生產的方便,要求產前樣必須符合客戶對大貨的一切要求，避免出現生產損失,安排起來一定要快。對于HTP訂單，大貨下來后，再安排做大貨產前樣，待產前樣確認后，進行大貨生產。HTP訂單不要求打英繡花樣。 4廣告樣,廣告樣一般來說是在訂單確定后,大貨出貨前,客戶用來擴大宣傳,增加銷售量的樣品,齊色齊碼,外觀效果要好,一定要起到門面作用（廣告樣必須提前安排，不能臨近再下備樣）。 5齊色樣,此項要求的客戶比較少,可以靈活掌握。對于HTP的訂單，客戶要求在工藝單下達后，安排做銷售樣，而且對于不好找的輔料可用類似或接近的代替，樣衣發(fā)走后，安排核價、報價，然后等客戶確認意見。 6水洗樣，要保證成衣水洗尺寸，必須做好前提工作面料縮水率。 7船樣，大多數客戶船樣要并到大貨里，如該并入大貨收費的船樣未并入大貨，跟單員應負主要責任。 色樣 1色樣,制作要好看、及時，保存要完整，一式三份：自已必須留存一份，以免以后的生產過程中，對大貨的顏色進行核對，問明客戶是在自然光還是在燈光下對色，以便及時確認。 2紗樣 3布樣，如麻灰：如客戶指定麻灰色號時，可與客戶溝通直接進行大貨生產，如有客戶布樣，可找一些顏色比較相近的布樣待客戶確認。色樣在涉及到麻灰或煙灰色時，最好是讓客戶指定華孚或金蘭紗卡上的色號，便于采供部門購紗。 英繡花樣 首先是要求盡可能用正確顏色的布、線打樣，特別是繡花，繡花線一定要用正確顏色，如確有難度，可以與客戶溝通，變通安排。英繡花資料必須保證準確，如顏色搭配、花型等，要及時同客戶溝通不明確的地方，爭取縮短確認周期(英繡花打確認樣時間：原則上從業(yè)務員將英繡花資料轉交外協員后三日內應將確認樣轉業(yè)務員，外協員要注意打確認樣布料的顏色一定要正確，確認樣原則上要檢驗合格后才能出廠，對確認樣跟單員也要進行檢查，由跟單員將確認樣寄給客戶確認，客戶確認后的確認樣要及時轉生產廠，并做好交接記錄)。外協員要對以前及以后外加工的英繡花價格等資料進行匯總，便于以后出現同類加工業(yè)務時方便查詢。 輔料 由于我們的輔料開發(fā)有一定局限性，因此安排輔料時一定要盡可能廣。如同行、客戶及其它部門，在此特別指出的是網絡查詢，重點是快??！光客戶要求的輔料確有一定難度時，及時與客戶協商處理意見。輔料管理員要對以前及以后采購的輔料價格等資料進行匯總，便于以后出現同類輔料時方便查詢。對于HTP的訂單，輔料多而且雜，要特別注意染色問題，如梭織布，人字帶等；還有一些輔料雖然好找，但達不到輔料廠的起訂量，工廠不愿意做，本著客戶一般確認銷售樣上的輔料的作風，因此，應在打樣時，就考慮找一些好做、好找的輔料，減少大貨生產不必要的麻煩。輔料總體要求為價格低及質量好，因此廣泛匯總各輔料廠資料是非常必需的，以后再遇到此類輔料時能有據可查。輔料打確認樣時間：原則上從業(yè)務員將打輔料確認樣的資料轉交輔料管理員后三日內應將確認樣寄給客戶確認。 四、合同的執(zhí)行 在征得客戶同意或簽定合同并確認客戶已執(zhí)行合同后（如開L/C、電匯、預付款等），以L/C結算的，要盡快催信用證，以預付款結算的，款要及時催，以電匯結算的，風險較大，通常適用于老客戶。下達生產通知單，生產通知必須盡可能資料齊全、完備、正確，并在指令下達后落實相關部門在合理的時間內接收到了正確的指令，并已開始執(zhí)行。向生產廠要生產計劃，監(jiān)督生產指令在各環(huán)節(jié)中的進行，保證其順暢。如有客戶資料未到時，要及時與相關部門和客戶進行溝通和調解，做出最合理的生產計劃。 五、確認 在合同簽定后，對于擔當來說，確認工作是最重要的。在安排確認時，要掌握以下幾條原則：a)首先排列生產計劃，盤查確認點，首先要清點好輔料，核對好來料顏色是否一致，特別是對主、輔料的盤查，保證生產安期順利開始。 b)監(jiān)督和督促生產計劃，確認所有保證生產順利進行的有關指示，書面或實物已交待到有關部門的責任人心中，并已得到認真執(zhí)行。如正確的工藝單、樣品、印繡花樣、客戶的最終確認意見或修改意見要及時傳達，對生產中出現的各種問題進行監(jiān)督、反饋，對于生產中出現的問題要及時和客戶進行溝通和處理。 c)核對所有來物，與客戶確認意見相符一致。 d)要注意客戶的變更，如面料顏色、合同數量，如出現變更，要在第一時間內通知生產部門，減少不必要的損失。 六、合同的跟蹤 在合同的執(zhí)行過程中，要準時填報跟單表，及時給客戶報告生產進度，并要及時匯總資料，整理訂單，避免出現疏漏的地方，并及時與客戶和生產部門溝通，對出現的意外情況要及時處理，如上報、與客戶協商拖期、協調有關部門采取補救措施等。 在臨近交期時，如生產過程中如有防礙大貨交期無法按合同順利執(zhí)行時，必須事先通知客戶；當大貨生產過程中，縫制、印花、繡花等出現防礙生產順利進行時，一定要及時通知客戶（同時發(fā)樣給客戶）采取有關補救措施。 為了大貨生產能夠順利進行，首先要及時去生產廠看每天的生產情況。對于客戶確認遲緩或者提供一些資料不及時，除了溝通之外，還應有書面形式傳真于客戶或者把生產進度情況告訴客戶，并提醒有可能影響交期，同時，要排查生產環(huán)節(jié)中還可能存在的問題，要及時匯總情況，尤其是輔料。 品管主管要會同品管員一起在大貨交貨前對產品進行檢驗，并出具驗貨報告單（對于發(fā)現的問題要提出整改建議和防范措施）；客戶來我司驗貨時，品管主管或品管員要陪同客戶一起驗貨，并做好記錄。 七、出貨 根據合同的規(guī)定及與客戶協商的最后結果，及時安排出貨（HTP的客戶可能不止一個，他對于箱嘜、條形碼、包裝袋會有不同要求，應當引起注意，并以書面形式下達給車間）1出貨時間、數量、入貨時間，及時通知相關部門（根據入貨通知時間及時安排發(fā)貨，如不能保證交貨，衣時同船運公司或客戶協商處理）2訂艙、報關3辦理內部發(fā)貨手續(xù)4船樣及相關事宜，船樣一般在大貨出貨前一周給客戶寄出。 八、發(fā)票的開具及貨款回收 國際業(yè)務部單證員負責外銷產品發(fā)票的開具，并負責填寫開具外銷發(fā)票的相關表格；國際業(yè)務部核算員負責內銷產品發(fā)票的開具，由跟單員負責填寫開具內銷發(fā)票的相關表格。 跟單員負責內銷貨款的回收，及時督促客戶辦理，加快我司的資金周轉。對于外銷產品貨款的結算方面，信用證結算的，由跟單員督促客戶及時為我司開具信用證，單證員負責對信用證的內容進行審核；電匯方式結算的，要在發(fā)貨后，及時督促客戶付款，避免壞帳損失的發(fā)生。 九、報帳 對于我部門負責的采購及加工業(yè)務，要及時與生產廠進行對帳，在業(yè)務結束確認無誤后，讓對方開具符合我司要求的增值稅專用發(fā)票，并按我司相關文件規(guī)定進行及時報帳。 對于費用方面的報帳：差旅費，出差歸來后，要及時報帳，具體按公司文件執(zhí)行；其他費用的報帳，力求在費用發(fā)生的當月進行報帳，避免費用跨月報帳，影響公司及部門的利潤核算。 十、資料的整理與歸檔 本部門所有人員對于自己負責的所有資料要及時進行整理并歸檔，保持桌面清潔、資料擺放有序，分配到個人的檔案櫥要及時進行整理，保持資料的整體外觀和實用性，不準亂放；對于公用部分的辦公用品等，要及時進行整理，個人的資料、樣品、樣布等不準隨意亂放，如發(fā)現隨意亂放者，將對責任人進行處罰。 十一、產品的售后服務。
一、外貿基本流程 1、外貿洽談前期，制作形式發(fā)票用于報價、交易參考或客戶申請進口許可等 2、交易確認以后，制作外貿合同 3、準備交貨的時候，制作商業(yè)發(fā)票、裝箱單、核銷單、報關單，申請商檢通關單等報關出口 4、報關后海關退返核銷單、報關單的收匯聯與核銷聯等 5、交貨付運后，得到提單(有時是直接做電放提單) 6、如果付款方式是信用證等方式付款， 需要制作、申辦、整理客戶所需的全套單據，如發(fā)票、裝箱單、商檢證、產地證、受益人證明等等以收取貨款 7、憑收匯銀行水單、核銷單、報關單核銷聯等辦理核銷與退稅 二、跟單步驟 1、產前樣的確認，船樣的確認，生產中工廠和公司之間的銜接溝通，原料的質量鑒定，生產技術，產品包裝方式，交期的跟催和跟進，包括生產的全過程 2、業(yè)務跟單多為外貿公司，對技術的知識要求不是太高，主要是負責生產工廠和客人的聯系，并安排出貨方式和船期，付款等 ，當然對于面料（服裝）的質量也相當重要 擴展資料： 一、跟單工作安排 ⒈ 全面準備并了解訂單資料（客戶制單、生產工藝、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料、特殊情況可攜帶客樣），確認所掌握的所有資料之間制作工藝細節(jié)是否統(tǒng)一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給相關技術部和業(yè)務部，以便及時確認 ⒉ 務必保證本公司與外加工廠之間所有要求及資料詳細并明確、一致（要有文字證明） ⒊ 事先盡可能多地了解各加工廠的生產、經營狀況并對工廠的優(yōu)/劣勢進行充分評估，做到知根知底 ⒋ 跟單員言行、態(tài)度均代表本公司,因此與各業(yè)務單位處理相應業(yè)務過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態(tài)度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對客戶（或客戶公司跟單員）有過激的言行。處理業(yè)務過程中不能隨意越權表態(tài),有問題及時請示公司決定 ⒌ 預先充分估量工作中問題的潛在發(fā)生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發(fā)生的可能性。不以發(fā)現問題為目的，預先充分防范、工作中重復發(fā)掘、及時處理問題并總結經驗，對以后的工作方式和細則進一步完善方為根本之道 6. 訂單跟單員與訂單負責人（操作員）要保持密切的聯系，出于雙方的利益著想，多與對方溝通，將問題降到最低限度 二、外貿注意事項 1、外貿業(yè)務人員在國外采購商的詢價，做出產品報價前，應了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費區(qū)域，以及產品的用途、規(guī)格及質量要求，我公司是否能夠生產等 2、對于外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答復；特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間 3、對于外商的產品報價，原則上按照公司財務部門經核算后的價格表（外銷）執(zhí)行；公司財務部門根據市場狀況及生產成本，定期進行核算，對產品價格進行調整 4、對于定單數量較大，外商所能接受的價格低于我公司公布的價格的，業(yè)務人員應先上報部門經理批準實施；部門經理不能批復的，報總經理批準后實施 5、對于C&F及CIF報價，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業(yè)務人員應事先聯系相關中介機構進行確定，選擇中介機構應考慮業(yè)務熟練、服務效率高及收費合理 6、對于外商的寄樣要求，原則上要求到付；對于樣品數額較大，原則上對方承擔成本費用。在正式定單后，可以扣除成本及寄樣費用。特殊情況，如關系比較好的老客戶，我方可以預付并免收樣品，報部門經理批準后執(zhí)行。費用較大的，可報總經理批準后執(zhí)行 7、對于外商需要打樣的，外貿業(yè)務人員應和生產部門協調，確保樣品的質量及規(guī)格符合要求；樣品需要部門經理審核后寄出；外商對于產品有包裝或嘜頭要求的，正式包裝或印刷前需經外商確人 8、付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作為定金，剩余見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業(yè)務員負責對信用證做形式和內容的檢查，發(fā)現差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤后，報部門經理復核 9、原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經復核無誤后，開始安排生產計劃，組織貨源，進行生產 10、在定單生產階段，外貿業(yè)務人員應到生產車間會同生產主管對產品生產進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現問題及時解決；或由部門經理協調解決，或部門經理上報總經理解決。嚴格把握產品的規(guī)格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定 11、對于C&F、CIF價格條款的，業(yè)務人員應在生產結束前一周，安排好貨代，確定定艙事宜；一般在船期前二日，安排裝柜、運輸 12、需要委托中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的，外貿業(yè)務人員應及時準備相關資料交中介機構辦理；辦理過程中，業(yè)務人員可以協助 13、收匯方式為信用證的，外貿人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯 14、全部收匯后，外貿人員請對相關資料進行整理，將相關單據較財務部門及時外匯局、稅務局辦理核銷、退稅。并注意對外商的售后服務，進行跟蹤，以建立長期的可信賴合作伙伴關系 參考資料資料：百度百科—跟單 參考資料來源：百度百科—對外貿易
跟單主要就是做好客戶和工廠之間的橋梁做好協調管理工作，把信息及時地在兩者之間進行反饋。 第1步：當業(yè)務員和客戶在網上進行溝通，確定初步意向后?？蛻敉ㄟ^快遞把樣品和加工的細節(jié)數據傳過來。此時，將樣品和相關的加工制作的要求通過打樣申請單反映出來。之后，經過業(yè)務部經理簽字，將樣品和打樣單（打樣單要復印一份，正本留自己保存。）給打樣室進行打樣。 第2步：樣品出來后通過快遞寄給客戶，注意及時向快遞詢問UPS號。 第3步：客戶確認樣品并將樣品寄回，同時下單。 第4步：根據回傳樣品，制做簡單的定貨單給技術部。定貨單要業(yè)務員和部門經理簽字。將單和樣品留技術部。要求其制作工藝流程。 第5步：之后將合同傳給財務部簽字和老總簽字。并連同工藝流程樣品3樣物品，下正式的訂貨單。訂貨單要根據合同來做，把品質要求，包裝要求，和備注事項，交貨日期。寫清楚。之后把訂貨單復印5份，分別傳生產-品管-財務-物控-出貨。并在正本上簽字。正本訂貨單留給自己。把工藝流程書復印5份，傳財務-技術部-物控-生產-品管。正本留技術部，副本自己留著。 第6步：將合同復印2份，正本自己歸檔。副本分別傳老總辦公室和財務負責人。 第7步：及時反映工廠在生產過程中的問題，并和業(yè)務員溝通。在業(yè)務員和客戶溝通達成協議后，將結果通過工作聯系單將變更要求傳達到生產車間。工作聯系單正本留己，副本傳達。 第8步：快出貨時，聯系貨代。做報關單據。并提前寄交貨代。若生產有問題，導致不能即使出貨要提前通知貨代，以便其另做船期安排。 第9步：若即使完貨。則提前兩天將貨代傳來的進倉單或相關單據交給出貨部門。并將出貨通知單復印3份，傳生產-品管-出貨部。正本留己。 第10步：即使做好議付單據連同貨代送來的提單進行議付。如前T/T下，則先傳副本給對方，要其付款。L/C項下，則交由財務部到銀行進行相關事項。 第11步：到核銷單等相關單據回來后，將單據交由財務部進行結匯，辦理核銷退稅手續(xù)。
一般正規(guī)的化工公司，采購新產品的流程如下： 1。通過Internet,化工產品目錄，平時的交易會和展覽時的積累，建立一個產品的供應商數據庫。這個數據庫基本包括所有能找到的供應商 2。給每個供應商打電話，發(fā)傳真，詢價，了解工廠背景，產品質量標準，并依此從上面的數據庫中初步選擇合適的供應商，一般3-5個 3。拜訪這3-5個供應商，作供應商評估 4。選擇2-3個評估合格的供應商作為合作伙伴，并下試訂單 5。試訂單合格后，選擇一個供應商作為主要合作伙伴，另一個作為backup. 6。正常貿易往來 7。每12個月對供應商的表現作評估，看看有沒有必要更改主要合作伙伴 說來很簡單，但是整個評估過程大約3-6個月。我們用來評估醫(yī)藥原料企業(yè)的表格有371頁。。。
外貿干貨，教你流程化梳理外貿工作！