大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于外貿(mào)客戶檔案表格模板（外貿(mào)客戶檔案表格模板圖片）的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

怎樣建立一個(gè)客戶檔案

通常情況下，小編比較喜歡用筆記本來建立客戶檔案。尤其是當(dāng)我們的工作不需要每天面對(duì)電腦的時(shí)候，紙質(zhì)的客戶檔案更利于我們查閱或者隨時(shí)記錄，攜帶起來也是非常方便的。

那么如何用筆記本建立紙質(zhì)客戶檔案呢？首先你需要專門準(zhǔn)備一個(gè)筆記本，這個(gè)筆記本不能太大，普通的就行，便于隨時(shí)帶在書包或者手提包里面。然后根據(jù)客戶的類型，分別給客戶進(jìn)行分類。

比如已經(jīng)成交的會(huì)員客戶，這個(gè)可以叫做VIP客戶，需要我們建立一個(gè)完整的檔案?？蛻舻男彰?lián)系方式，住址，公司信息，家庭成員信息，什么時(shí)候成交的，成交的類型是什么等等，客戶的檔案盡可能的詳細(xì)。這樣在做服務(wù)的時(shí)候才有內(nèi)容可談。

然后留白幾十頁，方便加入更多的VIP客戶。緊接著在第二部分新建分類A類客戶。這類客戶就是最近比較有強(qiáng)烈購(gòu)買意向的客戶，只需要再前進(jìn)一步，就能發(fā)展成為會(huì)員VIP客戶。再重復(fù)第四步，留白數(shù)十頁，建立B類客戶。這類客戶就比A類客戶要稍微第一層，可能時(shí)間點(diǎn)不對(duì)，也可能暫時(shí)買計(jì)劃購(gòu)買，但是確實(shí)屬于你們對(duì)口的客戶，可以持續(xù)跟進(jìn)發(fā)展成A類客戶。最后一類就是客戶資源了，通常我們對(duì)這類客戶了解不多。僅僅是一個(gè)電話或者只有電話號(hào)碼，連姓名都不知道的。還不知道客戶需不需要我們的產(chǎn)品，可以叫做陌生拜訪客戶吧，屬于我們的最后一類，C類客戶。這些客戶的有可能跳級(jí)，直接晉升VIP，當(dāng)然運(yùn)氣成分比較多。大多數(shù)客戶還需要我們持續(xù)不斷地跟進(jìn)。如果習(xí)慣用電腦，就可以把上述信息直接建立excel表格，制作sheet1，sheet2，sheet3......作為VIP,A類，B類，C類客戶的檔案表。這樣管理起來也是非常方便，查閱某一個(gè)客戶只需要輸入他的姓名或者聯(lián)系方式即可，這一點(diǎn)完勝紙質(zhì)檔案哦。

客戶管理表格

客戶名稱： 聯(lián)系人： 種類： 普通/潛在客戶/普通客戶/重要客戶/其他 （搜索）

客戶名稱 通訊地址 公司總機(jī) 主聯(lián)系人 MSN QQ 手機(jī) 工作電話 公司網(wǎng)址 最近活躍時(shí)間 自定義字段
新建客戶檔案
主聯(lián)系人信息：
姓名 職位 電話 手機(jī)
性別 部門 傳真 MSN
狀態(tài) 在職/離職/退休/其他 E-mail QQ
基本信息：
客戶名稱 （搜索）
客戶簡(jiǎn)稱 客戶編號(hào) 種類 潛在客戶/普通客戶/重要客戶/其他
通訊地址 郵政編碼
客戶來源 展會(huì)/直接/網(wǎng)絡(luò) 公司總機(jī) 公司傳真
所屬地區(qū) （搜索） 公司網(wǎng)站 公司郵件
公司概況：
企業(yè)性質(zhì) 成立日期 法人代表
企業(yè)規(guī)模 大/中/小 人員規(guī)模 年銷售額
所屬行業(yè)
備注
財(cái)務(wù)信息：
開戶銀行 支付方式
開戶名稱 信用額度
銀行帳號(hào) 帳期
納稅號(hào)
執(zhí)行狀況
聯(lián)系專員 跟單員 訂單編號(hào) 訂單日期 訂單金額 出貨日期 生產(chǎn)任務(wù)單 產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格/數(shù)量/顏色 備注（跟單情況)
合同編號(hào) 發(fā)票編號(hào) 裝箱單編號(hào) 商檢編號(hào) 信用證編號(hào) 核銷單號(hào)碼 報(bào)關(guān)單號(hào)碼 預(yù)錄單號(hào)碼 增值稅發(fā)票 貨運(yùn)合同 提單號(hào)
貨代公司 貨代能力 貨代級(jí)數(shù) 貨代電話 聯(lián)系人 托單號(hào) 托卡日期 清關(guān)資料 單據(jù)追回

完整的外貿(mào)報(bào)價(jià)單模板-

制作報(bào)價(jià)單

小編整理了一份精致的報(bào)價(jià)單需要的內(nèi)容，小伙伴們可以根據(jù)所處行業(yè)、買家信息以及產(chǎn)品來進(jìn)行細(xì)節(jié)調(diào)整。

01

報(bào)價(jià)單格式

建議外貿(mào)人員給客戶發(fā)送報(bào)價(jià)單至少提供2種格式的報(bào)價(jià)單，一種是word文檔，便于客戶修改使用；一種是圖片或者pdf文檔，便于用戶直接打開。

在郵件最后也可以附上：詳細(xì)報(bào)價(jià)資料詳見附件中的文件，我已準(zhǔn)備了word、pdf、jprg三種格式，您可以直接下載查看。

02

報(bào)價(jià)單內(nèi)容構(gòu)成

一、報(bào)價(jià)單頭部

1、賣家基本資料（公司名稱、地址、聯(lián)系電話、郵箱地址、聊天方式等）

2、買家基本資料

3、報(bào)價(jià)單抬頭：標(biāo)題、報(bào)價(jià)日期、報(bào)價(jià)有效期

 

二、產(chǎn)品基本信息

1、產(chǎn)品序號(hào)、貨物號(hào)、型號(hào)、名稱、參考圖片、產(chǎn)品描述

2、產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、外包裝、顏色等

 

三、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)

根據(jù)不同類型商品提供

 

四、價(jià)格條款

1、貿(mào)易方式

2、裝運(yùn)港、目的港、匯率、貨幣單位等

 

五、數(shù)量條款

整柜、最小起訂量等方式報(bào)價(jià)

 

六、支付條款

 即期/遠(yuǎn)期信用證、可撤銷/不可撤銷信用證、跟單信用證，光票信用證、可轉(zhuǎn)讓信用證，不可轉(zhuǎn)讓信用證、電匯、余額，總金額，定金等。

七、質(zhì)量條款

商品鑒定、出入境檢驗(yàn)檢疫標(biāo)志、原產(chǎn)地證等以及產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等。

八、裝運(yùn)條款

九、交貨期條款

十、原產(chǎn)地條款

十一、報(bào)價(jià)單附注的其他資料

03

報(bào)價(jià)單注意事項(xiàng)

1、報(bào)價(jià)單附圖片：包括產(chǎn)品的圖片和外包裝圖片等，一目了然。

2、報(bào)價(jià)單開頭明確信息：TO xx公司+報(bào)價(jià)單時(shí)間+報(bào)價(jià)有效時(shí)間，尤其是現(xiàn)在海運(yùn)費(fèi)飆升、匯率不穩(wěn)定的特殊時(shí)期；

3、圖片加水印：報(bào)價(jià)單上公司的簡(jiǎn)介、圖片展示一定要加上水印，凡是出現(xiàn)圖片的都要加上水印。

4、制作報(bào)價(jià)表格：報(bào)價(jià)表格可以把產(chǎn)品的型號(hào)、參數(shù)、尺寸、質(zhì)保以及付款方式等各種因素下的報(bào)價(jià)標(biāo)注清楚。

5、發(fā)文件前先預(yù)覽：不管給用戶什么格式的報(bào)價(jià)單，一定要預(yù)先做好排版并且打印預(yù)覽。

1000個(gè)業(yè)務(wù)員眼中就有1000種報(bào)價(jià)單的形式，大家可以根據(jù)產(chǎn)品和行業(yè)性質(zhì)進(jìn)行調(diào)整哦~祝愿大家新的一年報(bào)價(jià)都成單，訂單滾滾來！

如何用EXCEL表格做客戶信用檔案？

假設(shè)客戶檔如圖示

里面資料是模擬的

1、個(gè)人檔表格的B3單元格輸入公式：

=HLOOKUP(A3,'客戶檔(總)'!$A$1:$L$200,$E$2+1,FALSE)，回車

見圖二

2、復(fù)制B3單元格

選中要顯示相關(guān)資料的其他單元格

見圖三

在選擇區(qū)點(diǎn)擊右鍵>粘貼公式（fx）

3、結(jié)果見圖四

4、這樣就可以直接在編號(hào)單元格：e2，直接輸入編號(hào)值

會(huì)自動(dòng)顯示該編號(hào)的個(gè)人資料

如圖

請(qǐng)問：如何制作Excel表格，所有客戶的總表清單，可以自動(dòng)填充到每個(gè)客戶中的明細(xì)。

1、建立客戶檔案資料，即數(shù)據(jù)清單，如A1:F24。
2、欲查詢?cè)沦?gòu)量400噸以上，且信譽(yù)等級(jí)為“優(yōu)”的客戶資料，則：
1）建立條件區(qū)域I1:J3。
2）選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級(jí)篩選/將篩選結(jié)果復(fù)制到其他位置/條件區(qū)域I1:J3/復(fù)制到/H5/確定”，結(jié)果如黃色區(qū)域。
3、擬查詢信譽(yù)等級(jí)為“差”的全部客戶資料，則：
1）建立條件區(qū)域L1:L2。
2)選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級(jí)篩選/將篩選結(jié)果復(fù)制到其他位置/條件區(qū)域L1:L2/復(fù)制到/H11/確定”，結(jié)果如綠色區(qū)域。
以上僅是假設(shè)示例，請(qǐng)舉一反三，靈活運(yùn)用。
★建立數(shù)據(jù)清單后，還可啟用“數(shù)據(jù)/記錄單”功能，對(duì)檔案客戶增加、刪除、修改、用條件查詢等。缺點(diǎn)就是不能打印所查詢資料。具體請(qǐng)見 http://iask.sina.com.cn/info/ztc-1152.shtml中《Excel里的記錄單使用》中說明。

以上就是小編對(duì)于外貿(mào)客戶檔案表格模板（外貿(mào)客戶檔案表格模板圖片）問題和相關(guān)問題的解答了，外貿(mào)客戶檔案表格模板（外貿(mào)客戶檔案表格模板圖片）的問題希望對(duì)你有用！